Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a officiellement lancé ce lundi la plus importante levée d'actions de l'histoire du continent africain, marquant l'entrée en bourse de sa gigantesque raffinerie de pétrole. Cette opération historique permet d'ouvrir la propriété de l'usine aux investisseurs particuliers tout en levant des fonds majeurs pour son expansion.
Les détails de l'offre publique:
-Volume et prix : L'offre porte sur 4,1 milliards d'actions ordinaires proposées au prix de 525 nairas chacune.

-Calendrier : Lancée officiellement ce lundi à 08h00 heure locale (07h00 GMT), la période de souscription se clôturera le 13 octobre.

-Objectif financier : Si l'offre est entièrement souscrite, elle permettra de lever 2,15 billions de nairas (environ 1,6 milliard de dollars). Ce montant pourrait grimper jusqu'à environ 2,1 milliards de dollars en cas de sursouscription, si la société active son option de surallocation (greenshoe) pour émettre des titres supplémentaires.

-Valorisation : Cette introduction en bourse valorise l'usine à environ 47 milliards de dollars, selon les calculs de l'agence Reuters.
Construite pour un coût avoisinant les 20 milliards de dollars à la périphérie de Lagos, la raffinerie a profondément remodelé le marché du carburant au Nigéria depuis le début de ses opérations en 2024.

Fidèle à sa volonté d'associer la population à la réussite de ce projet pharaonique, l'homme le plus riche d'Afrique a activement commercialisé l'offre auprès des Nigérians ordinaires. Les investisseurs peuvent ainsi participer en acquérant un minimum de 10 actions via des plateformes fintech et divers canaux numériques.

Lors d'une cérémonie de signature, Aliko Dangote a souligné la dimension inclusive de cette démarche :

« Il n'y a aucune distinction quant à qui peut posséder ces actions. Nous voulons que tout le monde ... possède une action ».
Actuellement, la raffinerie traite 700 000 barils de brut par jour et ambitionne de porter ce volume à 1,4 million de barils d'ici 2029.

L'usine fournit aujourd'hui la majeure partie de l'essence produite localement au Nigéria. Elle a par ailleurs bénéficié d'un contexte international porteur, notamment des perturbations d'approvisionnement liées à la guerre en Iran, qui ont stimulé la demande pour le carburéacteur de Dangote tant en Afrique qu'en Europe.

Porté par le succès d'un placement privé réalisé en juillet dernier — qui avait été sursouscrit 3,7 fois —, le milliardaire s'attend à un engouement massif de la part du marché pour cette introduction historique.